中国是全球最大的氨纶纤维生产国和消费国。作为一种功能型面料，随着时下人们生活及消费习惯的改变，对舒适性需求提升，氨纶纤维的应用场景范围逐步扩大，近几年在纺服、卫材等领域的添加显著提升。根据中国化学纤维工业协会的数据，2014-2021年中国氨纶纤维产量从48万吨增长到86.8万吨。2022年受疫情和部分地区限电政策影响，部分氨纶工厂开工下降，产量收缩。2022年中国氨纶纤维为86.0万吨，同比下降0.92%。2023年我们国家的经济呈现回升向好态势，供给需求稳步改善，为氨纶纤维产业平稳运行和发展提供了重要基础条件和积极支撑；2023年中国氨纶纤维产量96万吨，同比增加11.6%。

  氨纶纤维，即聚氨基甲酸酯纤维的商品名，是一种高弹性的化学纤维，英文名称为spandex，大范围的使用在纺织服装和卫生医用等领域。氨纶相较于其他纤维，最大的特点是弹性极好、手感佳，但其也有明显的缺点，即强度小，不能单独纺织，需要与其他纤维进行混纺。只需添加 1%-5%的氨纶，即可显著改善织物性能，增加其弹性、舒适性，因此氨纶又被称为纺织行业的“味精”。随着消费需求的升级，弹性纺织品中氨纶含量也在逐步提升，根据不同织物的类型，其含量占 5%-45%不等。氨纶大体上可分为常规氨纶和差异化氨纶2大类，我国现在氨纶产量90%以上为常规氨纶产品，随着时下人们对织物性能要求的逐步的提升及氨纶研究的不断深入，差异化氨纶应运而生。

  由于氨纶纤维成本结构中原材料占比较高，因此其产品价格受上游原材料价格波动的影响较大。行业内一般都会采用年度合约和市场合约的方式来进行主要原材料的采购。年度合约模式下，氨纶纤维制造商与原材料供应商签订年度合约，约定全年或各月的采购数量，每月结算价格以双方认可的公开市场报价为准，如安迅思、中纤网或化纤信息网。市场合约的模式下，氨纶纤维制造商依据需求，结合市场行情报价与供应商一单一谈，签订采购合同。

  氨纶纤维生产的基本工艺的特点决定了其生产为连续生产。从生产和销售的关系来看，行业内主要有两种生产模式，一种是“以销定产”模式，即企业根据销售计划和年度销售协议，拟定次月销售计划，生产部根据其销售计划定制月度生产计划，并在执行过程中按照每个客户订货变动情况适时调整。另一种是“以产定销”，即企业保留一定库存，生产部门依据市场行情制订生产计划。氨纶纤维生产商针对不一样规格型号，往往会同时采用两种生产模式。对于销量大且稳定的常规产品采用以产定销的方式，对于销量比较小或非常规规格，采用以销定产方式。

  氨纶纤维行业下游为纺织加工，很多客户早期往往是“作坊式”生产，因此下游客户数量多、单体规模小且分散，我国氨纶纤维行业起步时期，行业主要以经销模式为主。在行业加快速度进行发展时期，氨纶纤维厂商数量开始增加，竞争开始加剧，为贴近下游需求，提升客户服务质量，行业的直销比例开始提升，行业销售主要是采用直销和经销相结合的方式。近年来，随着下游纺织工厂规模的扩大及各家厂商对氨纶品牌的打造，直销比例超过了经销，氨纶纤维行业形成了以直销为主，经销为辅的销售模式。

  氨纶纤维行业已充分实现市场化竞争，行业内企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业自律组织进行自律规范。

  氨纶纤维制造业主要受国家工信部下设的消费品工业司和国家发改委及其下设的产业协调司以及各地分支机构监督管理。工业与信息化部主要职责为：拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；指导推进信息化建设等。

  国家发展和改革委员会主要职责为：拟订并组织实施国民经济与社会持续健康发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策、负责监测宏观经济和社会发展态势；推进可持续发展的策略，负责节能减排的综合协调工作等。

  中国化学纤维工业协会（CCFA）为我国化纤行业自律性组织，成立于1992 年 11 月，主要由从事化学纤维生产、研究的企业和事业单位和个人及有关社会团体组成，协会宗旨是贯彻执行国家的产业政策，促进技术进步，推动全行业的发展，承担对各个细分行业的引导和服务职能。CCFA 于 2010 年 5 月设立氨纶专业委员会，负责引导、联系、交流、协调和促进、服务于我国氨纶产业的发展及应用。

  近年来国家出台了一系列政策指导氨纶纤维产业高质量发展。《关于化纤工业高水平发展的指导意见》提出到2025年我国规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，数字化转型取得明显成效，绿色制造体系逐渐完备。并精确指出要推广干法氨纶节能减排技术；推进再生氨纶等品种的关键研发技术和产业化，突破氨纶再生技术。如《产业体系调整指导目录（2024年本）》将间歇式氨纶聚合生产装置列为限制类；将湿法氨纶生产的基本工艺、二甲基甲酰胺（DMF）溶剂法氨纶及腈纶生产的基本工艺列为淘汰类。

  与大部分化纤一样，氨纶纤维起步于西方国家。1937年，德国拜耳公司首次开发出氨纶；1959年美国杜邦首先实现了氨纶工业化生产，商品名称为Lacra（莱卡），我国称之为氨纶纤维。在氨纶纤维行业发展的早期，主要由美国、日本和韩国来推动。由于投资费用太高、生产技术和应用技术不尽成熟，我国氨纶纤维发展比较缓慢。

  中国大陆的氨纶纤维生产始自1989年，烟台氨纶厂（烟台泰和新材料股份有限公司前身）率先进入该行业，首次投产的装置生产能力为320吨/年；截至1999年我国氨纶纤维产能仅有6500吨/年，不足全球产能的5%。进入21世纪以来，随着生产技术、应用技术的进步和推广、投资费用的迅速下降以及人们消费观念的转变，氨纶的生产和消费得到迅速增加，全球产能向中国转移，中国大陆氨纶纤维行业得到了高速的发展。2012年以来我国氨纶纤维行业进入稳步发展期，我国氨纶纤维行业产能增速放缓。截止2023年上半年，中国氨纶纤维总产能121.2万吨/年，约占全球产能的七成，已成为全世界最大的氨纶生产国和消费国。反观全球，进入二十一世纪以来，在国际氨纶发展的策略和产业布局调整下，传统氨纶强国慢慢地减少氨纶行业的投资或退出氨纶领域，仅有韩国（晓星）在不断扩张其在全球的氨纶产能布局。

  氨纶纤维对生产的基本工艺要求比较高，除通过采购设备设施获取相关生产基础技术外，生产的稳定性、创新性对企业工艺积累依赖较大。尤其是高品质氨纶纤维的研发和生产，需要生产所有的环节全面配合，配方、过程控制等关键环节会在很大程度上影响产品的质量和优品率。除此之外，企业在订购设备的同时往往还需要依据各自产品的工艺技术方面的要求对订购设备做定制化改造。对行业新进入者来说，因缺乏丰富的行业运营经验、技术积累，对生产的基本工艺控制、生产系统模块设计等方面把控不足，可能会引起产品质量和稳定能力差异，从而在竞争中处于劣势。综上所述，氨纶纤维行业有着较高的工艺壁垒。

  氨纶纤维行业属于技术密集型产业，高质量、高稳定性的产品是获取利润的关键。高水平的技术人员、高素质的工人是确定保证产品质量、提升工艺水平、做大做强企业的保证。专业的管理人才也是降低生产所带来的成本、提高利润率的重要的条件。我国氨纶纤维产业起步较晚，最近十多年才有较快较稳的发展，行业内在生产实践中培养出来的技术人员、熟练工人和专业管理人员非常有限。因此，氨纶纤维行业的人才壁垒较高。

  氨纶纤维行业同时又是资金密集型产业，尤其是高端氨纶纤维产品对生产设备、基础设施建设要求比较高，前期筹备资金需求较大。此外，随着近几年氨纶纤维行业发展迅速，产业集中度逐步的提升，生产规模逐步扩大，生产设备趋向自动化、规模化。因此，新进入的企业要以大量的资产金额的投入作为保障，形成一定的经济规模，才能与行业中的企业在技术、成本等方面形成竞争力，进而构成了氨纶纤维行业的资金壁垒。

  氨纶纤维行业有明显的品牌效应，各大氨纶纤维厂商都有自己的品牌。品牌是产品质量、档次、性能、服务和企业实力的集中体现，而品牌的树立需要企业在产品质量改进、技术创新、售后服务以及广告宣传方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品牌是在企业未来的发展过程中逐步积累形成的，要经历相当长的时间积累，新进入企业很难在极短的时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的障碍。

  近年来氨纶纤维所处化纤行业的环保监管政策日益收紧，《中华人民共和国环境保护法》《水污染防治行动计划》《固定污染源排污许可分类管理名录》《排污许可管理办法（试行）》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等文件相继出台，对氨纶纤维生产企业的环保运行标准进一步收严。大型氨纶纤维生产企业凭借资金技术实力，通过环保改造、工艺改进等方式满足清洁生产、节能减排的要求。部分资金实力较弱的中小氨纶纤维生产企业由于无法新建满足环保监督管理要求的环保设施，生产经营受到不利影响。日益趋严的环保标准提升了氨纶纤维生产企业的进入门槛。

  MDA和PTMEG是氨纶纤维生产的直接原材料，此外生产氨纶纤维还用到化纤机械；中游为氨纶纤维的生产供应环节；下游主要使用在于服装、家纺、医用卫材、一次性卫生用品等领域。氨纶纤维产业链如下图所示：

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